Capítulos Primera Temporada Parte II

12.- The Wendigo / El hombre Lobo

Piper sufre un pinchazo en las inmediaciones de un parque en plena noche. A falta de herramientas con las que pueda cambiar la rueda decide hacer una llamada por una cabina cercana, pero Piper es sorprendida por un Wendigo, una especie de hombre lobo, y se encierra en la cabina para pedir ayuda. El hombre lobo solo consigue herirla en un brazo porque de entre los árboles surge un hombre con una pistola de bengalas y la dispara haciendo huír a la bestia que le tiene miedo al fuego. Phobe y Prue se asustan al enterarse de la noticia y acuden al hospital donde atienden a Piper, que solamente se queja de unos zarpazos en el brazo. Andy y una agente del FBI se ponen a trabajar descubriendo que la bestia solo ataca a personas enamoradas o de buen corazón que tengan el grupo de sangre AB-. Todo empeora cuando Phoebe tiene una premonición en la que ve a la agente convirtiéndose en Wendigo y atacando a Andy. Además Piper es afectada por la herida transformándose también en Wendigo. Prue y Phoebe van en busca del hombre lobo original, pero Piper aparece haciendo dudar a Phoebe de cual es el Wendigo original. Phoebe lanza una bengala al azar a uno de ellos confiando en que si es Piper, ésta lo congele. Y así es, y Phoebe y Prue descubren al original y acaban con él, salvando así a Piper y a Andy.

13.- From Fear To Eternity / Del miedo a la eternidad

Es viernes 13. Cada 1300 años el mundo es visitado por Barbas, un demonio que pretende salir del Inframundo y asentarse en la superficie para siempre, atemorizando a la humanidad. Solo dispone hasta medianoche para conseguir acabar con trece brujas aterrorizándolas hasta la muerte con sus miedos más profundos. Barbas, consigue de la tienda de amuletos los nombres de las últimas brujas que estuvieron allí. Dos de ellas son Phoebe y Prue y ahora están en peligro. Las muertes de las brujas son investigadas por Morris y Andy que se extrañan de que una vez más, Prue esté involucrada en el asunto. Éstos llegan a la casa de las brujas y escuchan gritar a Prue que estaba siendo aterrorizada en la ducha por Barbas. Los policías entran y el demonio se marcha. Prue intenta eludir las preguntas de Andy y de Morris. El demonio les tiende otra trampa, esta vez a Phoebe y a Prue. A esta última la intenta ahogar y a la otra la ata para que vea la muerte de su hermana, ya que es su mayor terror. Pero de una forma mágica y con la ayuda de su madre, Prue consigue salir a la superficie y utilizar su poder para acabar con Barbas.

14.- Secrets And Guys / Secretos y chicos

Prue ayuda a un joven brujo que ha sido secuestrado por malechores. Phoebe descubre por accidente que Leo es un Guía Blanco, una especie de angel protector para las brujas buenas, y que esta enamorado de Piper pero las reglas prohiben que una bruja y un Guía Blanco esten juntos asi que tiene que dejarla.

15.- Is there a Woogy in the house? / La mansión Halliwell

Un terremoto hace que un demonio sombra se libere, "the Woogyman". Phoebe, queda hipnotizada por el, tratando de asesinar a Prue y a Piper, buscando la forma de salvar a Phoebe de este demonio que va apoderándose de más gente.

16.- Which Prue is it, anyway? / Quien es Prue?

Cuando Phoebe tiene una premonición de que Prue está en peligro de muerte, un poderoso brujo llega a la ciudad para matar a una bruja primogénita, las hermanas descubre que su tatara-tatara tía lo venció con sus poderes. Por eso Prue realiza un hechizo para triplicar su poder lo cual crea a dos clones exactos de ella.

17.- That 70's Episode / Aquel episodio de los 70

Las hermanas regresan en el tiempo hasta 1970, cuando su madre estaba viva, tratando de prevenir que ella haga un pacto con un poderoso brujo llamado Nicholas que le da inmunidad sobre los poderes de las elegidas para así poder destruirlo ellas en el presente, en este capítulo se ven escenas muy graciosas de La abuela Penny con sus nietas tratando de corroborar que son sus nietas.

18.- When Bad Warlocks turn Good / Hermanos Brujos

Prue trata de ayudar a un joven que quiere converitise en sacerdote, para tratar de impedir su destino de convertirse en brujo y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos. Mientas que Phoebe intenta conseguir que Piper asista a su cita.

19.- Blind Sided / Ciego

Cuando un muchacho es secuestrado en un parque, Prue intenta salvarlo y falla, pero sus poderes son vistos por un reportero. Phoebe y Piper averiguan que unos Grimlocks secuestraron al niño para robar su vista y así poder ver el aura de las personas y alimentarse de ella.
Prue es confrontada por el reportero quien le dice que va a exponer su secreto. Phoebe busca a una víctima anterior de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar deducir donde los niños están retenidos. Piper se entera de que su novio está deseoso de rechazar un trabajo en Beverly Hills para quedarse con ella. Andy se entera finalmente sobre los poderes de Prue.

20.- The power of Two / El poder de las Dos

Piper se va en un viaje de negocios y deja solas a Prue y a Phoebe. Mientras esta en una gira por la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de un asesino toma posesión del cuerpo de un guardia para poder cruzar las aguas que rodean la prisión. Una vez libre de la prisión, el fantasma empieza a matar a aquéllos que formaron parte en su condena para buscar venganza.
Las hermanas descubren que la única manera de desterrar al fantasma es que una de ellas muera y recite el hechizo mientras está en un plano astral. Prue descubre una manera de morir, recitar el hechizo y luego volver a la vida, pero algo sale mal y al final Andy termina salvandola.

21.- Love Hurts / El Amor Duele

Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo se presenta, víctima del veneno letal de la flecha de un guía oscuro, allí Prue y Piper conocen la verdad sobre Leo. Él estaba buscando la ayuda de las hermanas para poder proteger a una muchacha que está siendo el blanco del guía oscuro. Para intentar salvar a Leo de la muerte, Piper lanza un hechizo para cambiar sus poderes con el suyo. Pero sin querer, el hechizo también causa que los poderes de Prue y Phoebe se intercambien. Andy deja su trabajo evitar que el secreto de Prue sea expuesto por una investigación de Asuntos Internos.

22.- Deja Vu All Over Again / Continuos Deja Vu

Cuando un warlock planea matar a las encantadas, recibe una visita de Tempus, un demonio que retrocederá tiempo hasta el warlock tenga éxito en matar a todas las hermanas. Al retroceder el tiempo después del primer esfuerzo fallado, Tempus informa al warlock que sólo él recordará los eventos anteriores. Cada vez que el warlock falla el timepo se vuelve a retroceder y las encantadas vuelven a vivir el mismo día de nuevo sin recordar nada aunque Phoebe tiene fuertes dejà vu. El warlock aprende de sus errores anteriores y cada día va mejorándose.
Hasta que las chicas se dan cuenta y quieren pararlo, pero lamentablemente eso le cuesta la vida a Andy, dejando a Prue muy dolida. Este es el capìtulo final de la temporada.